Тридцать шесть и девять, или Мишкины и Валькины приключения в интересах всего человечества
Аудиокнига посвящена произведению «Дым в рюкзаке», которое изначально представляло собой вторую главу повести, но в 1971 году было опубликовано как самостоятельный рассказ в сборнике «Бумбараш». Позже, в 1974 году, все три части повести были переработаны, изменены имена персонажей и включены в цикл
